我国或迎稀土涨价潮 缅甸局势推升价格

缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区，受此影响，当地稀土矿开采停滞，边境关闭，对国内中重稀土供给造成较大冲击。缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量占全球11%。中国从缅甸进口大量稀土原料，2024年前九个月，我国从缅甸进口了3.1万吨稀土氧化物，占同期总进口量的74.9%。当前国内冶炼分离厂尚有两个月的原料库存，但局势升级可能对矿山劳工、水电等物资产生较大影响，恢复供应难度较大。

随着新能源产业的发展，稀土下游需求不断提升，行业供需面正在改善，国内稀土价格已经步入上升轨道。近两个月，稀土价格有所上涨，例如北方稀土发布的数据显示，2024年9月多个稀土产品价格环比涨幅接近5%，其中氧化镨钕全国均价为43.6万元/吨，上涨超过6万元/吨，涨幅超过14%。10月挂牌价继续上涨，氧化镨钕、氧化钕、金属镨钕的环比涨幅均在3%以上。据中国稀土行业协会数据，稀土价格指数在经历了上半年的震荡下挫后，10月回升至180.4点，较7月最低点上涨16.3%。因此，市场担心缅甸局势会进一步推升稀土价格，A股稀土相关概念股近期出现大涨。

对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，公司有自采矿，能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示，原本有进口矿，现在供给量减少，可能会导致原料端紧平衡。

历史上，缅甸并不是一个稀土大国，但在2018年后被称为“稀土小强”。稀土是多种性质相近的金属元素的统称，根据元素重量的不同，大致分为轻稀土和重稀土两种。中国是全球稀土储量最大的国家，内蒙古白云鄂博稀土矿以轻稀土为主，而中国的重稀土资源主要分布在江西赣州等地。尽管重稀土在全球储量中占比极小，但在消费结构中非常重要。中国压缩了重稀土的开采量，并对稀土矿实行总量控制。2024年第一批次稀土开采总量控制指标为13.5万吨，岩矿型稀土矿指标同比增长14.5%，离子型稀土矿指标同比减少7.3%。

替代中国重稀土供应的是缅甸。靠近中国云南的缅甸地区也是重稀土分布区之一。2023年缅甸稀土原矿产量占全球11%，2024年前九个月，我国从缅甸进口了3.1万吨稀土氧化物，占同期总进口量的74.9%。中国稀土在业绩说明会上表示，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态。2024年主要稀土产品价格在第一季度快速下行，第二、第三季度低位波动，第四季度部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的实施以及供需格局的改变，主要稀土产品价格有望回归合理区间。

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